Zèfir explica la història del Papà Noel i decideixen enviar-
li una carta perquè també reparteixi joguines al país
dels elefants. La carta no obté resposta i Babar decideix
anar-lo a bucar. Un gos l'ajudarà.
Quan estan perduts entre la neu, cauen, per casualitat,
dins d'un forat que no és altra cosa que la casa del
Papà Noel. Babar li explica el seu desig, però ell li respon
que està molt enfeinat i cansat. És per aquest motiu
que l'elefant el convida a passar uns dies al seu país.
Papà Noel regala a Babar un vestit màgic. D'aquesta
manera Babar pot fer de Papà Noel.
